Elisha ve kızı Michaela sırlarının heyecanını yaşadılar. İnsan görünüşlerinin altında, ruhları ay döngüsü ve dolunayın ham gücüyle iç içe geçmiş kurt adamlardı. Kaderin cilvesi olarak, yaz gecesi havuzlarında, üzerlerinde parlak bir ay ışığı altında buldular kendilerini. Gece ilerledikçe, dolunayın parıltısı suyun yüzeyinde büyüleyici dalgalar yarattı. Elisha ve Michaela ruhlarında tanıdık kıpırtıları hissettiler, gerçek formlarını kucaklamaya karşı konulmaz bir çağrı. Damarlarında kabaran heyecanla, gizlice havuzun tenha derinliklerine doğru ilerlediler. Serin suya daldıklarında, Elisha ve Michaela vücutlarında bir enerji patlaması hissettiler. İnsan formları bükülmeye ve şekil değiştirmeye başladı, özleri kurt doğalarına uyacak şekilde dönüşüyordu. Elisha’nın siyah akrilik ayak parmakları uzadı, tırnakları keskin, kavisli pençelere dönüştü. Her acı dolu saniyede, ayakları büyük, güçlü kurt adam pençelerine dönüştü, derisi ince, kahverengi bir kürkle kaplandı. Değişim bacaklarına yayıldı, baldırları yeni bulunan güçle şişti, karın kasları dalgalandı ve yontulmuş bir six-pack’e dönüştü, sahip olduğu ham gücü sergiliyordu. Havuzun kenarında Elisha kalçalarını öne doğru itti ve kurt adam tohumunu suya püskürttü. Her hırlama, büyüyen penisinin yoğun sıcaklığını dışarı çıkardı. Sert testislerine ulaşan anne, havuzda mastürbasyon yapmaya başladı ve burnunu kızına doğru çevirerek onun değişen bedenini izledi. Michaela dönüşüm gücüne boyun eğdi. Ayakları benzer bir dönüşüm geçirdi, parmakları uzun pençelere dönüştü. Annesinin kurt adam penisini izleyerek mastürbasyon yaptığını gördü. Michaela, kendi penisi büyümeye başladığında inledi. Penisi genişledi ve meniyle nabız attı, o da kendini rahatlatmaya çalıştı. Michaela, doğanın gücüyle bir kurt burnu dışarı itilirken, dişleri keskinleşti ve burnu yukarı doğru kıvrıldı. Dönüşüm bacaklarına doğru hızla ilerledi, kasları dalgalandı ve şekil değiştirdi, alt karnı sıkılaştı ve sertleşti, belirgin kurt adam göğüslerini ortaya çıkardı. Derisi, annesinin kahverengi kürküyle zarif bir tezat oluşturan parlak bir sarı kürke dönüştü. Elisha, kendi kızının kurt adam dönüşümünü ön sıradan izledi ve ikinci kez kurt adam tohumunu boşalttı. Su yüzeyinin altında, Elisha ve Michaela yeni formlarına hayran kaldılar, kurt gözleri heyecan ve anlayışla parlıyordu. Kopmaz bağlarını ve damarlarında dolaşan ham gücü kanıtlayan tutkulu bir öpücük paylaştılar. Anne çiftleşmeye ihtiyaç duyuyordu. Her ikisinin de sertleşmiş köpek penisleriyle, tamamlanmak için çiftleşmeleri gerekiyordu. Elisha hırladı ve kızını becermesi gerektiğini bilerek dişlerini gösterdi. Kahverengi kurt anne, kızını çevirdi ve yavaşça penisini kızının sıkı kürklü poposuna soktu. Michaela’nın burnu açıldı ve büyük penis içeri girerken inledi. Elisha ileri geri hareket ederek havuz boyunca büyük su dalgaları yarattı ve anneden derin, ağır homurtular ve hırıltılar yayıldı. Michaela, her güçlü itişle homurdandı. Anne ne kadar azgınsa ve zaten iki kez boşaldığı gerçeğiyle, kurt anne pes etti ve tohumunu kızının deliğine bir ulumayla boşalttı. Michaela, annesinin ona verdiği orgazmla birlikte kurt adam tohumunu boşaltırken annesiyle birlikte uludu. Bağlantılarından ve ayın parlaklığından güç alarak, kendilerini suyun kenarına doğru ittiler ve muhteşem kurt adamlar olarak ortaya çıktılar. Elisha, güçlü pençeleri havuz kenarındaki fayansları kavrarken, karın kasları her hareketle esnerken, büyük gururlu penisi nabız atarken dimdik durdu. Michaela ona katıldı, kendi pençeleri yere tutunurken, karnı ekstra çift göğüslerini ve sahip olduğu gücü sergiliyordu. Havuz suyu, çiftleşmeden kaynaklanan meni miktarı nedeniyle bulutlu bir renk almıştı. Ancak Elisha ve Michaela, dönüşmüş hallerinin özgürlüğünün tadını çıkarıyorlardı, duyuları keskinleşmiş, gece havasının kokusu kürklerindeki suyun hafif dokunuşuyla karışıyordu. Birlikte hareket ettiler, çevik bedenleri havada süzülürken, zarif ama aynı zamanda korkutucu. Havuzun yanında koştular, pençeleri neredeyse yere değmiyordu, gözleri paylaştıkları anlayışla kilitlenmişti. Şafak yaklaşırken, ay inişe geçti ve Elisha ile Michaela’ya insan formlarına dönmelerini söyledi. İkili havuzlarına geri döndü ve içine atladı. Pençeleri ellere döndü, karın kasları yumuşadı ve kürkleri geri çekildi, penisleri insan penislerine dönüşerek kurt adam miraslarının sadece en hafif izlerini bıraktı. Elisha ve Michaela havuzdan çıktılar, sırları tekrar insan örtüsünün altında saklıydı, sönük penisleri sabah ereksiyonuna dönüştü. Elisha, kızının penisine bakarak daha da azgınlaştı. Kızının çıplak minyon bedenine ve ayaklarına bakarak penisini mastürbasyon yaptı. Michaela da penisini mastürbasyon yaparak kapıya doğru yürüdü. Kalpleri dönüşümlerinin anısıyla doluydu, özgürlüğün ve gücün tadıyla. Paylaştıkları bağı ve birlikte yaşadıkları güzelliği sessizce kabul eden bir gülümseme paylaştılar. Ve ay ufkun ötesine çekilirken, Elisha ve Michaela bir sonraki dönüşümlerini sabırsızlıkla bekleyeceklerini biliyorlardı, çünkü o kutsal anlarda gerçekten vahşi ve evcilleşmemiş ruhlarını kucaklıyorlardı, dolunayın dikkatli bakışı altında dans ediyorlardı. Birbirlerine şehvetle baktılar ve ne yapmak istediklerini biliyorlardı. Elisha kızının ellerini tuttu ve ikisi de sertleşmiş penisleriyle yatak odasına doğru yürüdüler.
